Картины, выставленные здесь, в бывшем рабочем кабинете И. К. Айвазовского, написаны в 60—90 годах, в основном под впечатлением его путешествий. Художник неоднократно совершал поездки по Европе. Будучи командирован за границу Академией художеств, он посетил в 1840—1844 годах Италию, Францию, Англию, Голландию, путешествовал по Испании и Португалии. Позже он еще раз побывал во многих странах Европы, устраивая там выставки своих произведений. В 1846 году художник отправился в плавание к берегам Турции, Малой Азии и архипелагу островов Эгейского моря. Через год после поездки на Кавказ, в 1869 году, Айвазовский совершил путешествие по северной Африке, а в 1892 году — по Америке.
Воспоминаниями художника об Италии навеяна картина «Итальянский пейзаж. Вечер» (1858). Произведение полно умиротворенности и гармонии, царящих в природе в вечерний час, когда лучи солнца золотят небо, облака, парус лодки, медленно плывущей по зеркальной поверхности озера. Окутанные воздушной дымкой горы замыкают пространство. Обращают на себя внимание технические приемы исполнения этой картины. В 40—60-е годы Айвазовский отдавал предпочтение подобной тщательной детализации, лакировке поверхности красочного слоя.
После поездки в Америку Айвазовский написал картину «Ниагарский водопад» (1893). В дорожном альбоме, привезенном художником из путешествия, на полях листа с изображением водопада была сделана надпись: «Радуга». Очевидно, наблюдая игру солнечного света в брызгах водопада, Айвазовский задумал изобразить радугу в одной из своих картин. Приехав в Феодосию, он осуществил замысел.
С безудержной силой низвергается с высокого скального уступа огромная лавина воды. Стремясь дать зрителю возможность сразу охватить взором весь пейзаж, художник не останавливается на подробностях, строит композицию полотна свободно и широко. Маленькие фигурки людей на вершине скалы и катер на озере усиливают впечатление грандиозности зрелища.
Картина написана обобщенно, в манере, характерной для последних лет творчества Айвазовского. Матовая, не покрытая лаком поверхность живописного слоя настолько тонка, что выявляет структуру холста.
Создавая парные картины «Туманное утро в Италии» (1864) и «Буря на Ледовитом океане» (1864), художник ставил перед собой задачу показать природу знойного юга рядом с суровым северным пейзажем. Благодаря удачному цветовому решению эти контрастные по содержанию полотна производят впечатление удивительной гармонии.